뉴스로 배우는 세상 20240813

2024년 8월 13일
오늘의 뉴스로
배우는세상

뉴스로 배우는 세상 20240813

 

 

(2024.08.13) U.S. & EU Market 

 

 

• DOW ▼ 39,357.01 (-0.4%)
• S&P500 ▲ 5,344.39 (0.004%)
• NASDAQ ▲ 16,780.61 (0.2%)
• RUSS 2K ▼ 2,062.08 (-0.9%)
• PHLX 반도체 ▲ 4,743.82 (0.7%)

 

PPI, CPI, 소매 지수 발표를 앞두고 3대 지수 혼조 마감, 나스닥 상승, S&P 500 강보합, 다우와 러셀 2000 하락.

 

 

- 하락 종목수가 더 많았으며 기술, 에너지, 유틸리티 섹터를 제외하면 모두 하락.

 

- 금리 하락. 달러지수는 엔화 약세에도 불구하고 약보합. - VIX 지수 소폭 상승. - CNN 공포와 탐욕 지수 3거래일 연속 24..

 

 

 

• 08/13 미 증시, 엔비디아 효과에도 중동 우려 부각되며 혼조 마감
• 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 혼조 마감…국제 유가’는 급등
• 내일 발표되는 cpi는 6월과 비슷한 수준일 것으로 예상.
• 뉴욕증시, 유가 급등에 중동 불안감 확산...혼조 마감
• 7월 CPI 앞둔 뉴욕증시 관망 속 혼조…S&P500 0.0% ‘횡보’
•  미국 증시는 이번주 물가 지표 발표를 앞두고 관망 심리가 확산되며 제한적인 움직임을 보였습니다. 
• 국제유가 80달러 돌파에 뉴욕증시 혼조…엔비디아는 4.1%↑
• 트럼프, 옛 트위터 '엑스' 복귀…오늘 머스크와 인터뷰
•  엔비디아가 전일 4.1% 상승하면서, 주요 지수 중에서는, 엔비디아를 가장 많이 포함하고 있는 나스닥 지수만 소폭 상승했습니다.
• 분석가들,"블랙웰칩 지연 영향없어...엔비디아 매수 유지"
• 美 엔비디아 주가, 실적 발표 앞두고 4% 상승 마감
• 제프리스, 엔비디아 매수 등급, 목표주가 150달러
• UBS, 엔비디아 매수등급 , 목표 주가 $150 
• 국제유가, 이란 보복 가능성에 4% 넘게 급등...WTI, 4.2%↑80달러 돌파

 

해리스의 당선 확률은 각 지역에서 역대 최고 기록 달성 펜실베이니아, 위스콘신, 미시간

 

 

• 미국증시는 등락을 거듭하는 가운데 투자자들이 주요 인플레이션 데이터에 대비하면서 지난주 후반의 모멘텀은 유지됨.
• 이번주 잇달아 발표예정인 7월 생산자 물가지수와 소비자물가지수, 소매판매 보고서는 미국 경제에 대한 중요한 단서가 될 것으로 예상됨.
• 다우지수 0.4% 하락, S&P 500 0.004% 상승, 나스닥은 0.2% 상승.
• 엔비디아는 기술주 상승을 이끌며 4% 상승.
• 뉴욕 유가는 4% 넘게 급등. 미국 정부가 항공모함 타격대와 잠수함을 중동에 파견하기로 하자 군사적 긴장이 높아진 영향.
• 뉴욕 금 가격은 1% 이상 상승하며 4거래일 연속 오름세. 투자자들이 금리인하 시기 및 폭에 대한 단서가 될 신규 경제지표를 기다리는 가운데 곳곳에서 불거진 지정학적 불안이 안전자산 선호심리를 부추겨 금 값 상승 동격이 된 것으로 보임.

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• 미 증시는 대체로 상승 출발했지만 주 후반 있을 소비자 물가지수와 소매판매 등에 주목하며 보합권 등락을 보임.
• 특히 뉴욕 연은이 소비자 기대조사에서 물가 둔화, 경기 불안을 발표한 점도 영향.
• 그런 가운데 엔비디아(+4.08%)가 긍정적인 소식에 상승폭을 확대하자 나스닥 등은 0.9%까지 강세를 보임.
• 그러나 일부 언론에서 24시간 내 이란이 이스라엘을 공격할 것이라고 보도하자 매물 출회되며 하락 전환하는 등 변화를 보인 가운데 보합권 혼조 마감(다우 -0.36%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.00%, 러셀2000 -0.91%, 필라델피아 반도체 지수 +0.73%)
  
  

8월 8일~15일, 미국 주간거래 일부 종목 제한적 오픈 안내

 

 

• 변화 요인: 중동 우려, 물가 둔화, 경제 불안, 엔 캐리
• 뉴욕 연은의 소비자 기대 조사 결과 1년 기대 인플레이션은 3.0%를 유지했지만 중간값이 4.0%에서 3.4%로 크게 둔화. 
• 3년 기대 인플레이션은 2.9%에서 2.3%로 하락하며 물가 둔화에 대한 기대가 확대. 고용시장 관련해서 취업 기대(53.4%->52.5%)는 낮아졌지만 실업률이 올라갈 확률(37.6%->36.6%)은 둔화되는 등 혼재된 모습. 
• 한편, 가계 지출 전망(5.1%-> 4.9%)은 감소하고 연체 가능성(12.3%->13.3%)도 올라서는 등 경기에 대한 우려가 높아진 점도 특징. 이에 국채 금리 하락, 달러 약세, 주식시장은 강세
  
  
• 한편, 이란-이스라엘 분쟁에 대한 우려가 높아진 점도 주목. 일부 언론에서 이란이 24시간 내에 이스라엘에 대한 공격을 단행할 가능성이 있다고 보도. 
• 이에 국채 금리가 하락하고(채권 상승), 주식시장도 매물이 출회되는 등 변화를 보임. 
• 이와 관련해 미국은 이번주 중에 이란이나 이란 동맹국으로부터 발생할 수 있는 이스라엘에 대한 대규모 공격에 대비하고 있다고 발표. 
• 이스라엘 또한 현재 최고 수준의 경계 상태에 있다고 발표. 독일, 프랑스, 영국 정부는 중동에서의 긴장 완화를 촉구하고 있지만 관련 우려가 확대. 이에 국제유가 급등, 국채 가격 상승. 주식시장 매물 소화 과정이 진행. 
  
  
• 엔화가 달러 대비 약세를 보였으나 약세 폭 축소한 점도 주식시장에 부담. 
• 엔 캐리 트레이드 물량이 얼마나 남았는지 알 수 있는 방법은 없지만, 시장에서는 엔화에 대한 숏 포지션 관련 비상업적 물량이 지난달 150억 달러에서 현재는 10억 달러로 감소했다는 점에 주목하며 엔 캐리 트레이드 물량의 대부분이 소화됐다고 평가. 
• 그렇지만, 여전히 관련 우려가 투자 심리에 부정적인 영향을 줬던 점을 감안 오늘 주식시장도 이를 일부 반영. 다만, 비상업적 매매 물량 대부분 소화했던 만큼 월 초 변동성을 일으켰던 우려는 확대 가능성이 제한

 

엔비디아 NVIDIA 목표 주가 수정

 

 

• 특징 종목: 엔비디아 상승 Vs. 테슬라 부진
  
  
• 엔비디아(+4.08%)는 UBS가 초기 블랙웰 출하 지연은 최대 4~6주가 될 것이며, 그 격차는 대부분 H100 칩을 구매하는 고객으로 메워질 것이라며 매수의견과 목표주가 150달러를 제시하자 상승. 
• 이에 슈퍼마이크로 컴퓨터(+6.33%)도 강세. 한편, 골드만삭스가 최근 컨퍼런스에서 올해 말까지 NAND 공급 부족이 예상돼 가격 상승이 진행될 것이라고 언급하며 마이크론(+1.68%), SK하이닉스, 삼성전자에 대한 매수 의견을 발표하자 강세. 
• 다만, 인텔(-1.78%)은 해고 발표, 퀄컴(-0.97%)은 투자의견 하향 조정으로 부진하며 여타 반도체 업종은 변화 제한. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.73% 상승 
  
  
• 테슬라(-1.25%)는 저렴한 사이버 트럭에 대한 주문이 중단되고 고가 모델의 재고가 증가하자 수요에 대한 우려를 시사한다는 점에 하락. 
• 이에 포드(-2.38%)와 리비안(-4.01%)도 부진. 루시드(-9.09%), 샤오펑(-3.35%), 리오토(-1.91%)와 퀀텀스케이프(-4.40%) 등 전기차 관련 업종도 부진. 
• 앨버말(-6.92%)이 크게 하락한 리튬가격의 영향으로 하락한 점도 투자 심리 위축 요인 

 

일론 머스크와 트럼프 대담, 암호화폐 정책

 

 

• 엑슨모빌(+0.13%), 셰브론(+0.02%)은 국제유가 급등에도 불구하고 보합권. 
• 다만, 미국내 생산이 많은 코노코필립스(+2.04%), EOG리소시스(+1.77%), 옥시덴탈(+0.98%) 등이 강세를 보였고, 천연가스 탐사 기업인 EQT(+3.73%), 아파치(+3.07%) 등의 강세가 뚜렷. 
• 록히드마틴(+0.97%), 노스롭 그루먼(+1.48%), L3 해리스 테크(+0.22%) 등 방위업종도 중동 우려로 상승. 
• 금광업체인 뉴몬트 마이닝(+2.26%)도 안전자산 선호심리로 금 가격이 상승한 데 힘입어 상승 
  
  
• 핀둬둬(+3.21%), 알리바바(+1.15%), 징동닷컴(+0.73%) 등 중국 전자 상거래 업체들은 중국 소비 증가 기대 심리가 높아지자 상승. 
• 특히 점유율이 증가하고 있는 핀둬둬의 상승이 컸음. 중국 주택거래 서비스 플랫폼 회사인 KE홀딩스(+5.49%)는 자사주 매입 규모 확대로 한 때 13% 급등했지만 매물 출회되며 상승 일부 반납. 이스라엘 소프트웨어 업체인 먼데이닷컴(+14.78%)은 예상을 상회한 실적 발표에 힘입어 급등.

 

빗썸, 거래소 앱에서 입출금 계좌 개설 가능

 

 

장중 움직임이 있는 종목

 

• 제트블루
   — 항공사가 5년 만기 전환우선순위채 4억 달러를 매각할 계획이라고 밝힌 후 주가가 20% 이상 폭락했습니다 . 회사의 신용 등급은 재무 전망에 대한 우려로 S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings에서도 하향 조정되었습니다.
  
  
• Hawaiian Electric Industries
   — 이 유틸리티가 17억 달러 규모의 마우이 폭풍 및 산불 합의금에 대한 자금 조달 계획이 아직 없다고 밝힌 후 주가가 14% 이상 폭락했습니다 . Hawaiian Electric은 또한 2분기에 영업권 손상 비용을 포함하여 13억 달러, 주당 11.74달러의 통합 순손실을 보고했습니다. 작년에 이 회사는 이 기간 동안 5,510만 달러의 순이익을 기록했습니다.
  
  
• 키코프
   — 클리블랜드에 본사를 둔 지역 은행은 Nova Scotia 은행이 소수 지분을 인수하기로 합의한 후 9% 급등하여 KeyCorp가 월요일에 S&P 500에서 최고 실적을 기록했습니다. 거래 조건에 따라 KeyCorp는 약 28억 달러의 현금을 받는 반면 Scotiabank는 결국 대출 기관의 14.9% 지분을 획득하게 됩니다.
  
  
• Monday.com — 이스라엘에 본사를 둔 소프트웨어 회사가 예상보다 나은 2분기 실적을 발표한 후 주가가 14% 이상 급등하여 52주 신고가를 기록했습니다. Monday.com은 매출 2억 3,610만 달러에 품목을 제외하고 주당 94센트를 벌었습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 매출 2억 2,900만 달러에 주당 56센트를 추산했습니다.
  
  
• 마라톤 디지털
   — 암호화폐 채굴업체가 7년 만기 채권 2억 5천만 달러 규모의 사채 발행을 발표한 후 11% 이상 하락했습니다 .
  
  
• 스타벅스
   — 월스트리트 저널이 Jeff Smith가 이끄는 활동가 투자자 Starboard Value가 지분을 쌓았다고 보도한 후 커피 체인은 2% 이상 뛰었습니다. 저널은 Starboard가 스타벅스에 주가를 끌어올리기 위한 조치를 취할 것을 촉구하고 있으며, 이 문제에 대해 잘 아는 익명의 사람들을 인용했습니다.
  
  
• 퀄컴
   — 이 칩메이커는 약 1%를 잃었습니다. Wolfe Research는 Apple이 자체 내장 모뎀을 사용한 효과를 인용하여 Qualcomm의 등급을 outperform에서 peer perform으로 낮추었습니다 .
  
  
• 로빈후드
   — 온라인 중개사 주가는 Piper Sandler가 중립에서 과체중으로 상향 조정한 후 약 3.5% 상승했습니다. Piper Sandler는 Robinhood가 장기적으로 ”글로벌 리테일 및 파생상품 거래의 지속적인 성장”과 ”베이비붐 세대에서 자녀로의 세대 간 부의 이전” 등의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
  
  
• 파 테크놀로지
   — Jefferies가 홀드에서 매수로 업그레이드한 후 레스토랑 기술 주식이 약 1.5% 상승했습니다 . 이 은행은 Par가 이제 규모와 추진력을 갖추고 있다고 말했습니다.

 

플랜B, 비트코인 평균 가격 50만 달러 전망

 

 

8월 13일 시황

 

 

• 관망세 속 엔비디아가 올린 나스닥

 

• 주요 지표 발표 앞두고 관망 속 혼조 마감
• 엔비디아 +4% 오르며 나스닥은 상승
• 7월 랠리 보였던 러셀2000은 -1%  가까이 하락
• RBC, 증시 일단 단기 바닥은 확인한 것으로 판단
• 다만 투자자들 CPI, 소매판매 등 확인하자는 신중함
• CPI 낮으면 침체 우려. 높으면 금리 정책에 변수
• 일단 예상대로 나오는 것이 가장 편안한 시나리오
• 이 날 나온 뉴욕 연은 기대인플레 3년 전망 급락
• 6월 2.9% → 7월 2.3%. 다만 1년은 3.0% 유지
• 1년 수치에 큰 변화없어 증시 영향은 미미

 

• 지정학적 문제도 투자자들 신중함 자극
• 이란 미사일 부대 이라크 국경에서 훈련 실시 보도
• 폭스 뉴스는 24시간 이내 이스라엘 공격 가능성 제기
• 유가 큰 폭으로 오르며 투자자들 신중함 유발
• 여전히 빅테크 주목해야한다는 분석도
• 시총, 실적면에서 비중 워낙 커 다시 시장 주도 전망

 

• Mag7 포워드 P/E 34.1배 → 28.3로 하락한 것도 주목
• 연준의 소극적 태도 약세장 유발할 것이라는 경고도
• BOA, Quantum Strategy 등이 이 같은 지적
• 지표, AI버블론, 대선 등 변수. 연준 늦은 대응 문제 
• 반면 제레미 시겔. 긴급 인하 필요성은 낮아져
• 모건스탠리. 금리나 인플레 보다 이제는 성장이 메인
• 투자자들은 성장 혹은 정책적 행동을 기다려
• 캘리 콕스. 침체 아닌데 증시는 그 수준으로 밀려
• 지표 양호하다면 한동안 반등 흐름 가능
• 8월 초 5일간 기술주 집중한 헤지펀드 -2.5~3.5 손실
• 특히 일본에 대한 비중 5.6%에서 4.8%로 낮췄다고
• 씨티, 반도체 고점 대비 -20% 하락해 매력적
• AI, 메모리 강세 이어지고 있다는 점 주목해야
• 마이크론 가장 매력적. AMD, 엔비디아 등도 주목

 

• 이 날 엔비디아 관련 긍정적 분석이 많았음
• 제프리스. 엔비디아 블랙웰 지연 문제되지 않아
• 기존 칩으로 충분히 커버. 목표가 150달러 유지
• Gasso Global. 단기에 120달러까지 오를 수 있어
• UBS, 블랙웰 4~6주 지연 예상. 성장성 과소 평가
• 목표가 150달러, 매수 의견 유지
• BoA, 반도체 4분기 반등 가능성. 엔비디아 주목

 

• 웨드부시. 아이폰 16. 월가 예상 보다 많이 팔릴 것 
• 아시아 공급 체인 조사 결과로 가늠. 목표가 285달러
• 도이치. 일라이릴리 다이어트약으로 강한 성장 확인
• 변동성 국면에서도 강해. 725달러 → 1,025달러 상향

 

미국 대선 해리스-트럼프, 9월10일 TV토론

 

 

8/13(화) 테크

● 더 버지
· 미국이 마침내 전기 기차에 '전원 투입'을 할까? 
· Replika CEO Eugenia Kuyda는 AI 챗봇과 결혼하게 되어도 괜찮다고 말했습니다. 
· 삼성 갤럭시 북4 엣지 리뷰: 근육질보다 아름다움


● 엔가젯
· 이 Anker 3-in-1 MagSafe 충전 스테이션은 지금 그 어느 때보다 저렴합니다. 
· 내일 Made by Google 이벤트에서 Google이 Pixel 9 라인을 출시하는 모습을 시청하는 방법 
· 오늘 밤 늦게부터 내일 아침까지 페르세우스 유성우가 절정에 달하는 모습을 감상하세요. 


● 맥루머스
· 최신 macOS Sequoia 베타에 새로운 배경화면 추가 
· Apple, iOS 18 기능을 지원하는 새로운 AirPods Pro 2 베타 펌웨어 출시 
· Apple, Apple Intelligence를 사용하여 iOS 18.1, iPadOS 18.1 및 macOS Sequoia 15.1의 두 번째 개발자 베타를 시드 


● 디지타임즈
· 중국, 반도체 장비 자립화 달성했지만 핵심 노출 도구는 여전히 제약 
· AI 서버 수요는 Nvidia GB200 지연에도 흔들리지 않는다 
· 초점 이동: 인도의 VC가 딥 테크로 전향하는 방식 

 

암호화페 미국 대선 정책대결 본격화

 

 

8/13(화) 국내

● 세계
· 중국, 우크라의 러' 본토 진격에 "'전장 확산 방지' 등 준수해야" 
· 외교부, 이스라엘 학교 공습에 "깊은 우려...민간인 보호 의무 강조" 
· 자포리자 원전 불길 "네 탓"…우크라이나에 또 '북한 미사일'

● 정치
· 조국 “일본 간첩 같은 자들이 공직·학계에 내려앉아… 박정희 때도 안 이랬다” 
· "증시하락 금투세 탓 아냐 vs 부동산 일확천금만 허락"…野 논쟁 계속 
· 野, 당 강령에 이재명표 ‘기본사회’ 넣는다 

● 경제
· 송전선로 건설산업에 연 300명 외국인력 도입 시범운영 
· 與 유영하 "보험사기 형사처벌 시 즉시 등록 취소" 
· 창업 꿈나무부터 팁스 기업까지 지역 창업생태계 활성화 위해 모였다 


● IT, 과학
· '또 신기록' 크래프톤 역대 최대 매출 
· 세계 최고 권위 '해킹 올림픽'서 사이버 태극전사 우승...3연패 달성 
· 오늘 밤 별똥별 잔치…"페르세우스 유성우 보세요" 

● 사회
· “산에서 곰 마주쳐…” 60대 주민 부상 
· 올해 온열질환자 2018년 이후 최다…8월 사망자 14명 
· 70대 몰던 승용차 10m 아래로 추락...운전 미숙 추정 

 

지난밤 미국 주요 종목 동향

 

지난밤 글로벌 주요 ETF 동향

 

 

[8/13(화) 주요 언론

(조선)
- 1면 : ‘취업보다 창업’ 택한 Z세대 역대 최다... “정주영 도전 정신 매료”
- 1면 : 사상 초유 ‘두쪽 난 광복절’...광복회·야당 경축식 불참선언
- 1면 : “모두가 필수의료 보장받는 세상 되길”
- 1면 : 尹대통령, 안보라인 전면 교체… 국방 김용현, 안보실장 신원식
- 사설 ① : “시간에 쫓겨 ‘전교조 합법화’ 판결했다”는 前 대법관의 고백
- 사설 ② : 폭염·AI가 촉발한 100GW 시대, 전력망 확충에 사활 걸렸다
- 사설 ③ : 국민은 영문을 알 수 없는 ‘반쪽 광복절’ 소동

(중앙)
- 1면 : 안보투톱 깜짝 교체…대북 강경파 전면에
- 1면 : 4000만명 쓴 카카오페이, 中알리에 고객정보 넘겼다
- 사설 ① : 반쪽짜리 광복절 행사는 안 된다
- 사설 ② : 커지는 ‘전기차 포비아’…불안 잠재울 대책 서둘러야

(동아)
- 1면 : 尹, 美대선 85일앞 외교안보라인 돌연 교체
- 1면 : 국대 훈련비 제대로 쓰는지…문체부, 대한체육회 조사
- 1면 : ‘채 상병 수사’ 공수처, 尹 휴대전화 통화내역 확보
- 1면 : 유튜브 보며 마약 예행연습한 대학생들
- 사설 ① : 檢 총장에 심우정, ‘살아있는 권력’에 당당해야
- 사설 ② : 필로폰 체험 영상도 방치… 마약 입문 교재가 된 유튜브
- 사설 ③ : 이커머스 10곳 중 4곳 완전자본잠식… ‘제2 티메프’ 우려된다

(경향)
- 1면 : 공수처, 윤 대통령 휴대폰 작년 7~9월 통신 기록 확보
- 1면 : 윤 대통령, 국방부 장관에 ‘임성근 구명 의혹’ 김용현 내정
- 1면 : 코로나 재유행하나…입원 환자 수, 한달 새 9.5배로 급증
- 1면 : 윤 대통령, 방송 4법 거부권 행사…19번째 법안 거부
- 1면 : 뉴라이트, 윤 정부 ‘전면에’···역사 기관 25개 요직 장악
- 사설 ① : 7개월 만에 안보실장 전격 교체, 외교 난맥 책임 물은 건가
- 사설 ② : 광복절마저 ‘국론분열의 장’으로 만든 윤 대통령
- 사설 ③ : 서민 등골 빼고 은행만 배 불리는 정부 금리 정책

(한겨레)
- 1면 : 윤, 채상병 사건 연루 의혹에도…국방부 장관에 김용현 지명
- 1면 : 윤석열 정부 ‘친일’ 논란에 두쪽 난 광복절
- 1면 : 권익위 일부 위원들, ‘국장 사망’ 자체 진상규명 요구
- 사설 ① : ‘김건희 출장조사’가 “법과 원칙”이라는 검찰총장 후보
- 사설 ② : 심상치 않은 부동산 시장, 대출 규제 정비해야
- 사설 ③ : ‘부적격자 돌려막기’ 인사, 원하는 게 ‘입틀막’인가

(한국일보)
- 1면 : 건국절 논란에 쪼개진 광복절... 독립기념관장 역사관 후폭풍
- 1면 : 안보실장 신원식, 국방장관 김용현… 尹, 육사 선후배에 맡겼다
- 1면 : 아파트 매매 늘고, 금리 내리고... 은행 주담대 또 5.6조 증가
- 1면 : 하와이 멸종위기종 연쇄 습격 사건…한국 어부, 용의선상 오르다
- 사설 ① : 심우정 검찰총장 후보, 권력수사 엄정한 의지 밝혀야
- 사설 ② : 논란의 강경 인사들, 외교안보 라인에 전진 배치
- 사설 ③ : 커지는 전기차 포비아, 모든 배터리 제조사 정보 공개하라

※ 8/13(화) 키워드 : 尹대통령·안보라인·교체 / 방송4법·거부권 / 뉴라이트·광복절·파행 / 전기차·포비아

 

 

 

엔비디아,8월 28일 실적발표때 AI 칩의 엄청난 수요발표

 

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