뉴스로배우는세상 2025년3월9일

2025년 3월9일
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뉴스로배우는세상 2025년3월9일

 

03/10 주간 이슈 점검: 

• 소비자물가지수, 정부 폐쇄, 트럼프
• 미국 서머타임 시작 (3/9 - 11/2)
• 머스크가 워싱턴 간 사이…테슬라 주가 7주 연속 내렸다
• 엘살바도르, IMF 경고에도 불구하고 비트코인 매입 지속… 6,105BTC 보유
• 마이클 세일러, 백악관 회의서 ‘100조 달러’ 비트코인 전략 제안
• 비트코인 86.2K, 알트코인 큰 폭 하락–트럼프발 불확실성에 투자금 유출
• 비트코인 고래, 2주 간 3만 BTC 매집
• 비트코인 ETF, 8억 달러 순 유출–4주간 45억 달러
• 트럼프, 세금 없이 비트코인 보유 확대 추진… 다양한 방법 검토 중

 

그럼에도 불구하고 지난 10년간 미국 나스닥 100 수익률 373%

 

 

 

*소비자물가지수

• 시장 참여자들은 2월 소비자물가지수는 전월 대비 0.3%로 전망하며 물가 둔화가 지속됨을 전망하고 있음.
• 더불어 근원 물가 또한 0.3%로 1월보다 둔화될 것으로 기대.
• 에너지 품목과 캘리포니아 산불 이슈를 감안한 중고차 가격, 자동차 보험 등이 물가 하락을 견인할 것으로 전망.
• 그러나 의류, 의료 서비스 등은 상승 예상하고 있으며 주거비는 횡보할 것으로 기대.
• 클리블랜드 연은의 NowCasting에서는 소비자물가지수 전망을 전월 대비 0.23%, 근원은 0.27%로 추정하며 시장 전망보다 낮은 수준을 예측.
• 주목할 것은 다음달 발표되는 소비자물가지수에 대해서 클리블랜드 연은은 0.01% 상승에 그칠 것으로 기대하고 있어 전반적으로 물가 하방 안정은 이어질 것으로 전망.
• 시장 예상보다 낮을 경우 금리와 달러 안정 속 주식시장에 긍정적일 수 있어 주목. 

 

*정부 폐쇄(정부 셧다운)

• 지난 12월 회계년도 임시 예산안이 통과됐으며 관련 예산안 마감일이 3월 14일.
• 이전까지 추가 임시 예산안이 통과되지 못하거나, 9얼 말 종료되는 이번 회계년도 예산안이 통과되지 못할 경우 정부 폐쇄가 진행. 이 경우 정부 필수 인원의 경우 무급으로 일을 해야되며(폐쇄 종료 후 돌려받음),
• 비필수 인원의 경우 무급 휴가가 진행. 트럼프 1기때인 2018년 12월부터 미국-멕시코 장벽 건설 예산 문제로 한달 넘게 최장기 정부 폐쇄가 진행.
• 당시 경기 불확실성 확대를 반영하며 금융시장 변동성이 확대.
  
  

 

*3월 24일: S&P100, S&P500 편출입

• S&P500 편입: 도어대시(DASH), TKO그룹(TKO), 윌리엄스-소노마(WSM), 익스펜드 에너지(EXE)
• S&P500 편출: 보그워너(BWA), 텔레플랙스(TFX), 셀레네스(CE), FMC(FMC)
• S&P100 편입: 팔란티어(PLTR), 인튜이티뷰 써지컬(ISRG), 서비스나우(NOW)
• S&P100 편출: 다우(DOW), 크레프트하인즈(KHC), 포드(F)

 

* 요일별 주목할 이슈

• 월요일: 트럼프와 OpenAI 등과 만남, 오라클 실적과 스타게이트 내용
• 화요일: JOLTs 결과와 금리, 달러
• 수요일: 소비자물가지수 결과와 금리, 달러
• 목요일: 생산자물가지수 결과, 달러 제너럴 실적과 소비 행태
• 금요일: 소비자심리지수 개선 여부 및 기대 인플레 동향, 정부 임시 예산안 마감일

 

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☀ 미국 서머타임 시작 (3/9 - 11/2)

• 프리마켓: 5PM - 10:30PM
• 본장: 10:30PM - 5AM
• 애프터마켓: 5AM - 7AM

 

🚩 이번주 주요 일정

• 3월 10일 (월)
  ※미국주식 서머타임 적용
  정규장: 22:30~ 익일 05:00 
  프리마켓: 17:00~23:30
  애프터마켓: 05:00~07:30
  *실적: 오라클
  *이벤트: 미국 상원 스테이블코인 법안(GENIUS Act) 투표
  
  
• 3월 11일 (화)
  08:50 일본 GDP (QoQ) (4분기)
  23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월)
  *이벤트: $SOL ETF 승인 2차 마감일(VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise)
  
  
• 3월 12일 (수)
  21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월)★
  21:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (2월)★
  22:30 미국 원유재고
  *실적: 어도비
  
  
• 3월 13일 (목)
  08:00 한국 실업률 (2월)
  21:30 미국 신규 실업수당청구건수
  21:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (2월)★
  
  
  
• 3월 14일 (금)
  16:00 영국 GDP (MoM) (1월)
  23:00 미국 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월)★
  *이벤트: 3.14 연방정부 임시 예산안 만료일★
  *예산안 통과 못할 경우 셧다운

 

🚩주요일정

• 3.17 CME $SOL 선물 출시 예정(CFTC 승인 필요), $KILO TGE
• 3.19 일본 중앙은행 금리결정
• 3.20 FOMC
• 4.01 미국 국가별 상호관세 구체안 검토(4.2 발효)
• 4.08 ETH Pectra 메인넷 업그레이드
• 4.23 연준 베이지북 공개, $SOL 그레이스케일 현물 ETF 승인 2차 마감
• 5.30 FTX 2차 상환일

다음주 일정,10일: 오라클 실적(장후),12일: 미국 2월 CPI , Adobe실적(장후),13일: 미국 2월 PPI, 얼타뷰티 실적(장후),14일: 임시예산안 의회 통과 기한 (연방정부 폐쇄 여부)

🚩'25년 FOMC 일정

• (기준금리 : 미국 4.50%, 유럽 2.65%(-0.25%), 일본 0.50%, 한국 2.75%)
• ✅ 1월 30일(목) 04:00
• ✅ 3월 20일(목) 03:00
• ✅ 5월 08일(목) 03:00
• ✅ 6월 19일(목) 03:00
• ✅ 7월 31일(목) 03:00
• ✅ 9월 18일(목) 03:00
• ✅ 10월 30(목) 03:00
• ✅ 12월 11일(목) 04:00
  
  
• ✅ 이번주 주요 중점: CCI, PPI, 미국, 임시 예산안 만료, 미시간 기대 인플레이션

 

절세용 etf 순위

 

뉴욕증시-주간전망

 

• 고조되는 'S'의 공포…2월 CPI 초미 관심

 

• 이번 주(10~14일, 이하 미 동부시간) 뉴욕 주식시장은 2월 소비자물가지수(CPI, 12일)에 좌우될 것으로 보인다.
• 최근 미국 경제 둔화에 대한 우려가 팽배해진 상황에서 CPI마저 높게 나온다면, 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 가능성에 힘이 실릴 수 있다.
  
  
• 시장 전망치는 지난해 같은 달 대비 2.9%, 전달 대비 0.3% 상승이다.
• 변동성이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 각각 3.2%와 0.3% 상승으로 나타났다.
• 특히, 오는 18~19일 연방 공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 나오는 마지막 CPI라는 점에서 더욱 의미가 있다.
  
  
• 2월 CPI 결과에 따라 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 200일선 지지 또는 이탈이 결정될 수도 있다. 
• 지난 7일에는 제롬 파월 연방준비제도 의장의 경제 낙관론에 200일 선을 지지했다.
  
  
• 뱅크오브뉴욕멜론(BNY)의 미국 거시경제 전략가인 존 벨리스는 CPI가 높아진다면 'S(스태그플레이션)'라는 단어를 적용할 수 있다고 평가했다. 
• 리플렉시비티의 공동 창업자인 주세페 세테는 "낙관적인 기미가 조금이라도 있다면 시장이 반등할 수 있다"고 예상했다.
  
  
• 2월 CPI 외에도 눈여겨봐야 할 경제 지표는 여럿 있다.
• 이달 11일에 나오는 1월 구인ㆍ이직 보고서(JOLTs)에서 구인(job openings) 지표, 자발적 이직률 지표는 고용시장 상황에 대한 힌트를 제공할 전망이다.
  
  
• 12일에는 앞서 언급한 2월 CPI가 나온다. 
• 그다음 날인 13일에는 2월 생산자물가지수(PPI)와 마주치게 된다. 
• 시장 기대치는 전달 대비 0.3% 상승이다. 이날은 주간 신규 실업수당 청구 건수도 있다.
  
  
• 마지막 거래일인 14일에는 3월 미시간대 소비심리지수 예비치가 나온다.
• 2월 미시간대 예비치에서 전망을 웃돈 1년 기대인플레이션이 뉴욕증시에 투매를 끌어냈다는 점을 고려해야 한다.
  
  
• 이번 주도 도널드 트럼프 미국 대통령의 '입'이 중요하다
• 트럼프 대통령은 오는 12일 철강과 알루미늄에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 공언한 바 있다. 
• 어떤 나라에도 예외나 면제는 없다고 했다.
  
  
• 트럼프 대통령은 지난 6일 백악관 집무실인 오벌 오피스에서 '철강과 알루미늄 관세도 조정하느냐'라는 질문에 "조정하지 않는다. 
• 그것들은 다음 주에 발효된다"고 답했다.
  
  
• 다만, 앞서 캐나다와 멕시코의 관세 부과 흐름을 볼 때, 이번에도 발효 과정에서 상당한 '잡음'이 날 수 있다.
• 이번 주에 연준 주요 인사의 발언은 없다. 
• 다음 주 FOMC를 앞두고 '침묵 기간'을 준수해야 하기 때문이다.
• 주목할 만한 기업의 실적발표는 오라클(10일), 어도비(12일) 정도다.

 

연준 제롬 파월 금리결정 정책발표

 

 

 

 

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