뉴스로배우는세상 2025년2월27일

2025년 2월27일
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배우는세상

뉴스로배우는세상 2025년2월27일

 

(2025.02.27) U.S.  Market 

 

• DOW ▼ 43,433.12 (-0.4%)
• S&P500 ▲ 5,956.06 (0.01%)
• NASDAQ ▲ 19,075.26 (0.3%)
• RUSS 2K ▲ 2,174.17 (0.2%)
• PHLX 반도체 ▲ 4,990.82 (2.1%)

 

 

- 기술주 반등 보이며 3대 지수 + 러셀 2000 혼조 마감. 다우만 하락. S&P 500 과 나스닥 4거래일, 러셀 2000 5거래일 연속 하락 마감.

 

 

- 엔비디아 $NVDA 실적 기대감에 장초반 상승세를 이어가던 시장은 트럼프가 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 4월 2일이며 유럽에 대한 25% 관세에 대해 조만간 자세한 사항을 밝히겠다고 하면서 하락 전환. 이후 낙폭 축소하며 장마감 직전 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000 은 상승 반전.

 

 

• 02/27 미 증시, 엔비디아 실적, 감세 기대로 상승 후 유럽 관세 우려로 상승 반납
• 뉴욕증시, 엔비디아 실적 기대에도 혼조 마감
• 뉴욕증시, 혼조 마감…나스닥 0.26%↑
• 엔비디아 D데이·트럼프 감세에 웃고 관세에 울고…혼조 마감
• 엔비디아가 지난해 4분기 실적 발표에서 매출 393.3억 달러(예상 380.4억 달러), 순이익 220.9억 달러(예상 196.1억 달러)를 기록했다고 밝혔다.
• 엔비디아 지난해 4분기 매출 393억달러·주당순이익 89센트…예상치 상회
• 엔비디아 매출 78% 증가…시장 예상치 뛰어넘어
• 트럼프, 멕시코·캐나다 관세 또 유예 시사…"4월 2일 발효"
•  미 하원이 트럼프 감세계획을 담은 예산 결의안을 통과시켰습니다. - 트럼프 감세 정책은 긍정적 영향 기대: 연방 하원 전날밤 대규모 감세, 지출삭감, 부채한도증액을 골자로 한 얘산 결의안 가격 -> 트럼프 1기 감세법의 효력 연장 및 확대
• 스트래티지(구 마이크로스트래티지) 설립자 마이클 세일러가 자신의 X를 통해 "오는 3월 11일(현지시간) 열리는 비트코인 포 아메리카(Bitcoin for America) 행사에서 BTC로 국가 부채를 갚는 방법과 관련한 기조연설을 진행할 것"이라고 전했다.
• 세일러, 아마존 창업자 베이조스에게 비트코인 권유
• 바이비트 해킹 피해 규모, 마운트곡스·FTX 파산 뛰어넘어...역대 최대,바이비트는 북한 해커그룹 라자루스의 해킹으로 약 14억 달러 규모의 ETH를 탈취당한 바 있다.
• [뉴욕 코인시황/마감] 트럼프 관세 강행 입장에 추가 하락 … 비트코인 장중 8.3만달러 붕괴

 

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• 미 증시는 부진한 경제지표에도 불구하고 엔비디아(+3.67%) 실적 발표 앞두고 반도체 관련 종목이 상승 주도.
• 더불어 하원에서 예산 결의안이 통과되며 트럼프 감세 공약 실현 기대를 높인 점도 긍정적인 요인.
• 다만, 트럼프 정부 내각회의 도중 유럽에 25% 관세를 곧 발표할 것이라고 언급하자 매물 출회되며 하락 전환.
• 장 마감 직전에는 엔비디아가 실적 발표 앞두고 상승폭을 확대하자 나스닥도 재차 상승하는 힘을 보임(다우 -0.43%, 나스닥 +0.26%, S&P500 +0.01%, 러셀2000 +0.19%, 필라델피아 반도체 지수 +2.09%)
• 미국증시는 4일간의 하락세 끝에 소폭 반등. 트럼프 대통령의 무역 정책을 둘러싼 불확실성에 투자자들의 우려가 고조되면서 주가는 약세를 보이는 가운데, 첫 내각 회의에서 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 발효될 것이라 발언. 유럽 상품에 대해서도 25% 관세를 부과하겠다고 발언.
• - 엔비디아는 실적 발표에 앞서 3% 이상 상승했으나, 발표 직후 시간외에서 하락중.
• - 미국 국채가격은 국채 입찰이 연속 호조를 보인 가운데 트럼프 대통령의 대유럽 관세 발언으로 증시가 꺾인 영향으로 상승세를 이어감.
• - 국제 유가는 미국 경기둔화 우려와 트럼프 대통령 관세 위협에 하락.
  
  

쿠팡플레이 '직장인들' 소개

 

• *변화요인: 트럼프 감세 기대, 유럽 관세 부과
  
  
• 미 하원이 3월 14일 종료되는 임시 예산안처리를 앞두고 향후 10년간 세금 4.5조 달러, 정부 지출 2.0조 달러 삭감하는 예산 결의안을 가결. 
• 공화당이 발의한 이번 결의안은 매년 처리되는 회계연도 예산안인 세출 법안이 아니라 법적 구속력은 없고, 정부 부처별 예산 산정도 안된 큰 틀의 예산을 지침이라고 보면 됨. 
• 하원을 통과했기에 상원 통과도 가능해 향후 10년간 4.5조 달러의 감세라는 방향성이 마련될 것으로 기대. 
• 물론, 올해 하반기나 되어야 구체화가 되겠지만, 큰 틀에서 세금 감면, 부채한도 4조 달러 증액 등을 포함한 점은 긍정적
  
  
• 문제는 2조 달러 정부 지출 삭감. 관련 내용이 구체화되지 못해 IRA, 메드케어 등 어느 부문에서 삭감되는지를 두고 논란이 진행될 것이라는 점은 부담. 
• 여기에 찬성은 했지만 4명의 공화당 하원의원이 반대를 했던 점을 감안 향후 관련 난항은 여전. 
• 관련 소식에 전일 한국 증시 등 아시아 시장이 강세를 보이는 등 글로벌 증시는 우호적인 영향을 받았으며, 국채 금리의 상승도 진행
  
  
• 한편, 트럼프 행정부 내각회의에서 관세를 중단하지 않을 것이며 많은 품목에 부과할 것이라고 주장. 
• 캐나다와 멕시코 관세는 (3월이 아닌) 4월 2일부터 발효된다고 발표했지만, 유럽 관세에 대한 세부 사항은 곧 발표될 예정이라고 언급. 
• 특히 자동차 등 제품에 25%의 관세를 부과할 것이라고 발표. 유럽의 보복 관세를 시도해도 의미는 없기 때문에 결국 미국이 승리할 것이라고 주당. 
• 관련 소식에 유로화는 약세를(달러 강세), 국채 금리는 하락을, 주식시장은 하락 전환. 이에 대해 유럽은 유럽위원회에서 미국 관세에 단호하고 즉각적으로 대응을 할 것이라고 발표. 
  
  
• 그 외 트럼프는 중국과는 매우 좋아질 것이라고 언급. 중국이 미국에 투자하기를 원하고 미국은 중국에 투자할 것이라고 발표. 
• 시진핑과는 매우 좋은 관계를 맺고 있으며 대만을 중국이 무력으로 점령하는지에 대해서는 언급하지 않을 것이라고 언급. 
• 대체로 중국에 대해서는 우호적인 발언들이 진행

 

전남 여수예술랜드 소개

 

• *특징 종목: 테슬라 하락 지속, 엔비디아 실적 발표 후 시간 외 변동성 확대`
  
  
• 엔비디아(+3.67%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터, 일부 소프트웨어 업체들의 AI 산업 활용한 생산성 증가에 따른 실적 개선, 메타 플랫폼의 대규모 투자 등에 힘입어 상승. 장 마감 후에는 예상 상회한 수익과 매출, 데이터센터 매출 356억 달러, 블랙웰 매출도 110억 달러를 발표. 1분기 매출 전망도 예상 상회. 그러나 마진율이 예상을 하회. 블랙웰 생산 본격화 등을 발표. 결과 발표 후 주가는 보합권에서 변동성을 확대하는 경향. 컨퍼런스콜 기다리는 모습. 
• 브로드컴(+5.13%), 마이크론(+4.82%), TSMC(+2.77%), 인텔(+2.31%), 램리서치(+1.26%), ASML(+2.29%)등이 상승. 
• 필라델피아 반도체 지수는 2.09% 상승. 
  
  
• 테슬라(-3.96%)는 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승하기도 했지만, 중국에서 발표될 FSD가 예상보다 성능이 좋지 못하다는 소식에 하락 전환. 여기에 트럼프의 대 EU 관세 특히 자동차 등에 대해 25% 관세를 조만간 발표할 것이라고 언급하자 하락폭을 확대. 
• 루시드(-13.60%)는 CEO의 급작스러운 사임 발표 및 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 구체적인 차량주문 지침을 제공하지 못하자 하락. 
• GM(+3.75%)은 60억 달러 규모의 자사주 매입과 배당금 25% 상향 조정에 힘입어 상승. 
• 포드(+0.53%)도 상승. 
• 자동차 부품회사인 어드밴스 오토파츠(-17.83%)는 견조한 실적에도 기대 매출 부진 소식에 큰 폭 하락. 동일 매장 매출도 1% 감소한 점도 부담. 
  
  
• 알리바바(+3.78%)는 번스타인이 Alicloud의 AI 주도 성장과 개선된 자본 배분에 대한 낙관적 전망이 커지고 있다는 점을 들어 투자의견을 Outperform으로, 목표주가를 104달러에서 165달러로 상향 조정하자 상승. 
• 핀둬둬(+0.50%)도 강세를 보였으나 관세 이슈를 이유로 상승 반납. 
• 진둥닷컴(+6.14%)은 강세. 
• 부동산 회사인 KE홀딩스(+7.62%)는 중국 부동산 거래량 증가 소식 등에 기반해 강세. 
• 샤오펑(+14.95%)은 올해 60개국 시장에 대한 진출 계획과 2033년까지 해외 매출 50% 목표를 발표하는 등 글로벌 확장을 이야기하자 상승. 
• 니오(+10.54%)는 신흥시장 도시화, 정부 인센티브등으로 전기차 도입이 확대되고 있는데 관련 기업 중 과매도 상태라는 분석이 제기되자 상승. 
• 리 오토(+10.30%)도 상승. 
• 바이두(+0.16%)은 상승 후 상승 반납.
  
  
• 메타 플랫폼(+2.46%)은 2천억 달러 규모의 AI 데이터센터 발표 소식에 상승. 
• 아마존(+0.68%)은 생성형 AI가 탑재된 알렉사 플러스를 공개한데 힘입어 상승. 다만 관련 소식은 전일 이미 반영돼 상승폭은 제한. 
• 알파벳(-1.50%)는 클라우드 사업부 감원 소식과 아마존의 알렉사 공개 등으로 경쟁 심화 우려도 부담. 
• 애플(-2.70%)은 전일 주총에서 주주들이 지지한 ‘다양성 정책(DEI)’에 대해 트럼프가 중단하라고 언급하자 하락. 여기에 미 국가정보국장이 영국 당국이 미국인의 개인 데이터에 접근할 수 있다는 우려를 조사를 지시했다고 언급한 점도 부담. 
• MS(+0.46%) 소프트웨어 업체들의 실적 호전을 바탕으로 상승 후 폭이 일부 반납
  
  
• 슈퍼마이크로컴퓨터(+12.23%)는 전일 지난해 회계보고서를 제출함으로써 상장폐지가 되지 않을 것이라는 소식에 상승 후 상승폭 축소. 
• AI 기반 마케팅 클라우드 업체인 제타 글로벌(-13.74%)은 부진한 실적 발표로 하락. 
• AI광고 플랫폼 기반한 앱로빈(-12.22%)은 수익 증가 위해 사용자에게 휴대폰의 앱을 설치하도록 강요했다는 소식이 전해지자 하락. 
• 아리스타네트웍(+3.77%), 델(+4.52%) 등도 상승. 
• 최근 하락했던 GE버노바(+5.52%), 컨스텔레이션 에너지(+2.21%), 비스트라(+7.45%) 등 전력망 관련 기업들도 강세
  
  
• 재무 소프트웨어 업체인 인튜이트(+12.58%)는 예상을 상회한 실적 발표에 힘입어 상승. 
• 인력 관리 소프트웨어 업체인 워크데이(+6.22%)도 사용자 증가 및 실적 개선 등에 힘입어 상승. 
• 오라클(+2.33%), 서비스나우(+2.13%), 팔란티어(+1.69%), 클라우드스트라이크(+3.90%) 등 여타 소프트웨어 업체들이 동반 상승. 
• 세일즈포스(+0.47%)는 부진한 실적 발표로 시간 외 4% 하락. 
• 스노우플레이크(+1.21%)는 예상을 상회한 실적 발표로 시간 외 12% 급등. 
• 시놉시스(+2.73%)는 예상을 상회한 실적 발표로 2% 상승 중.
  
  
• 아이온큐(+0.67%)는 예상보다 양호한 매출에도 손실이 증가했다는 소식에 시간외 7% 하락 중. 
• 리게티컴퓨팅(+2.77%), 디웨이브 퀀텀(+3.72%) 등 양자 컴퓨터 관련 종목도 시간외 하락. 
• 로켓랩(+4.78%), 인튜이티브머신(+7.14%) 등 우주 개발 관련 종목, 인튜이티브 서지컬(+1.25%), 아이로봇(+2.44%), 제브라 테크(+2.95%) 등 로봇 관련 종목도 강세. 
• 팔라다인 AI(+9.85%), 조비 에비에이션(+3.08%), 아처 에비에이션(+5.66%) 등 드론, 비행택시 관련 종목군도 상승. 
• 조비는 예상보다 양호한 실적에 시간 외 7% 상승 중. 
• 템퍼스AI(+5.35%), 그리고 앱시코프(+4.98%), 슈뢰딩거(+3.09%) 등 AI활용한 바이오테크 관련 종목 등 테마주들이 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 
• 장 마감 후 슈뢰딩거는 양호한 실적으로 시간 외 6% 상승 중

 

내년 한국 1.8% 성장 전망

 

 

2월 27일 시황. 트럼프 변동성. 엔비디아 실적 

• 상승 출발 후 트럼프 EU 관세 발언에 혼조
• 엔비디아, 마이크론 등 강세에 나스닥, S&P500 상승
• 애플, 보잉, 암젠 등 부진에 다우지수는 하락
• 장초반 감세 기대, 엔비디아 등 반도체 강세에 상승
• 하원에서 4.5조달러 감세 법안을 통과 긍정적 영향
• 10년간 4.5조달러 감세, 정부 지출 -1.5조달러 삭감
• 부채 한도는 4조달러로 증액하는 내용
• 상원 통과 불확실하지만 일단 정책 부각된 점 평가

 

• 이전 트럼프 랠리는 감세 + 규제 완화 기대였음
• 그런데 관세 먼저 부각되면서 투자자들 위축된 측면도
• 반도체 이슈에 관심 집중되며 관련주 오르며 지수 견인
• 엔비디아 실적 발표 전 기대감에 초반부터 상승
• 딥시크 등에서 비롯된 우려 해소시켜 줄 것이라는 기대
• 슈퍼마이크로 재무 보고서 제출 소식에 급등한 점도
• 서버 관련 사업 불확실성 해소 재료로 평가
• 로이터, 메타 2000억달러 규모의 데이터센터 투자
• 임원진들 일부 후보 지역 방문했다고
• 회사측. 이미 계획된 자본 지출 공개. 그 이상은 추측일 뿐

 

• 트럼프의 관세 발언 나오며 지수 탄력 둔화되기도 
• 캐나다, 멕시코에 대한 관세는 4월 2일로 한 달 유예 발언
• 다만 백악관측은 추가 연장 결정하지 않았다고 설명
• EU에 25% 관세 부과 조만간 발표할 것이라고
• 향 후 관세 계획에 대해 중단하지 않을 것이라고 발언
• 무역전쟁 전선이 확대되는 점 부담으로 작용
• SEB AB. 트럼프 정책 소비자, 기업 신뢰 떨어뜨려
• 삭소뱅크. 무역전쟁으로 경제 성장 약화될 수도
• 찰스 슈왑. 정책 불확실성이 실제 지표에 영향

 

• GM. 배당금 25% 인상, 60억달러 자사주 매입에 강세
• Troy Teslike. 테슬라 브랜드 인식 악화로 목표 달성 어려워
• 애플, 관세 부담 겹치며 하락
• 쿠팡은 도이치방크에서 매수로 상향. 목표가 높이자 상승
• 에너지, 퍼스트 솔라 등 태양광 관련주 강세
• 국채 금리는 4.25%대 하락, 양호한 국채 입찰 + 안전 자산
• 관세 리스크에 안전 자산으로 자금 유입된 효과도
• 로이터 설문. 분석가들 올해 연말 S&P500 6,500p 전망
• 기업들 실적, 감세와 규제 완화 등이 상승 동력
• 마감 후 나온 엔비디아 실적은 예상 상회
• 매출 $393.3억 (예상 380.5억) EPS $0.89 ($0.84)
• 가이던스 430억달러 +-2% (예상 423억달러)

 

 

엔비디아 Q4'25 실적 (시간외 +1%)

• 조정 EPS: $0.89 (예상 $0.84); 전년 대비 +71% 증가
• 매출: $39.3B (예상 $38.3B); 전년 대비 +78% 증가
• 조정 영업이익: $25.52B; 전년 대비 +73% 증가
• 조정 총이익률: 73.5% (예상 73.5%)
  
  
• 2026년 1분기 가이던스
  매출: $43.0B ± 2% (예상 $42.3B)
  조정 총이익률: 71.0% ± 0.5% (예상 72.1%)
  조정 운영비용: $3.6B
  
  
• Q4'25 부문별 실적
  데이터센터 매출: $35.6B (예상 $34.1B); 전년 대비 +93% 증가
  게이밍 매출: $2.5B (예상 $3.2B); 전년 대비 -11% 감소
  프로페셔널 비주얼라이제이션 매출: $511M (예상 $486M); 전년 대비 +10% 증가
  자동차 부문 매출: $570M (예상 $449M); 전년 대비 +103% 증가
  
  
• 주요 발표 및 전략 업데이트
  분기 배당금: 주당 $0.01, 2025년 4월 2일 지급 예정
  Blackwell AI 슈퍼컴퓨터, 첫 분기에 수십억 달러 매출 달성
  AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, 토요타, 현대와 AI 및 자동차 솔루션 관련 핵심 파트너십 체결
  
  
• CEO 젠슨 황: “Blackwell에 대한 수요는 엄청납니다. 추론 AI는 또 하나의 확장 법칙을 추가하며, 훈련을 위한 컴퓨팅이 증가할수록 모델이 더 똑똑해지고, 장기적인 사고를 위한 컴퓨팅이 증가할수록 더 나은 답을 제공합니다.”
  “AI는 빛의 속도로 발전하고 있으며, 에이전틱 AI와 피지컬 AI가 다음 AI 혁신의 기반을 마련해 가장 큰 산업들을 변화시킬 것입니다.”

 

손흥민 10골 10도움 시즌 기록

 

 

2/27(목) 국내

● 세계
· 갈색으로 변해버린 트럼프의 손...'건강이상설' 언급에 전 세계 관심 
· 우크라 총리 "젤렌스키 대통령, 28일 방미…광물협정 서명할 것" 
· 트럼프, '한반도' 아닌 '북한 비핵화' 콕 찍어 말했던 이유 

● 정치
· 한동훈, 이재명 향해 “기꺼이 국민 지키는 개 될 것…재판이나 잘 받아라” 
· 김태영 전 국방장관 별세...천안함 피격·연평도 포격 겪어
· 여야, '반도체법·연금개혁' 논의 시작…우원식 "좋은 결론 이끌어낼 것" 


● 경제
· "저점 매수 기회?" 비트코인, 낙폭 줄여…한때 1억3000만원대 회복 
· 롯데 세븐일레븐, ATM 사업부 매각… 600억원 이상 유동성 확보 
· 안강건설도 법정관리 신청 


● IT, 과학
· “외국인 관광객도 간편하게 결제”…CJ ONE, 트래블월렛 손잡고 멤버십 서비스 확대 
· SKT, MWC25에서 AI로 진화한 네트워크 기술 시연
· 웹툰 엔터, 日라인망가 업고 매출 성장세 


● 사회
· ‘평의’ 횟수에 달린 윤 선고시점…노무현은 11회, 박근혜 8회 
· 검찰, '오세훈 여론조사 대납 의혹' 김한정 압수수색 
· "춤으로 하나되다"...안양춤축제 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 

 

 

엔비디아는 예상치 380억 달러를 넘어선 393억 달러의 역대 최대 분기 매출을 기록했다.